Naviguer dans le paysage mondial des non-tissés soufflés par fusion : tendances et perspectives

Le paysage mondial des non-tissés soufflés par fusion, principalement tiré par la demande de masques faciaux, a connu une augmentation remarquable de sa capacité à partir du premier trimestre 2020. Cependant, cette augmentation n'a pas été durable et la demande a commencé à diminuer à la mi-2021, pour finalement revenir aux niveaux d'avant Covid d'ici la fin de 2023. Ce changement dans la dynamique de la demande a eu des implications significatives pour l'industrie, en particulier pour les nombreuses lignes de fusion-soufflage nouvellement installées.

Au cours de la période 2020 à 2023, le nombre de lignes mondiales de fusion-soufflage installées a connu une croissance sans précédent, dépassant de loin les taux historiques avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 9 %. Cette augmentation a entraîné un doublement du nombre de machines autonomes de fusion-soufflage par rapport à celles existantes en 2019. Cependant, à mesure que la demande de produits liés au Covid diminuait, bon nombre de ces lignes nouvellement mises en service sont restées inactives ou ont fonctionné à des niveaux d'utilisation sous-optimaux.

Si l’on remonte à la période pré-pandémique, la capacité nominale mondiale autonome des machines de fusion-soufflage était estimée à environ 115 000 tonnes, ce qui donne une production d’environ 94 200 tonnes. Les principaux marchés pour cette production comprenaient les utilisations finales absorbantes, l’isolation, la filtration, les lingettes, les masques faciaux et les produits d’hygiène. Malgré des taux de croissance sains, le taux d'utilisation des capacités s'est élevé à 79,8 % en 2019.

Avance rapide jusqu’en 2023, et la capacité nominale mondiale est passée à environ 273 000 tonnes, avec une capacité de production d’environ 203 200 tonnes. Malgré cette augmentation, la demande mondiale pour tous les marchés n'a atteint qu'environ 121 685 tonnes, ce qui correspond à un taux d'utilisation des capacités de 59,9 %. Cette croissance s'est traduite par un TCAC robuste de 12,9 % sur la période de quatre ans allant de 2019 à 2023.

À l’avenir, en supposant un taux de croissance de la demande plus modéré de 6,5 % et aucun autre ajout de capacité, il est prévu que la pleine utilisation de la capacité mondiale ne sera pas atteinte avant 2031 environ. Toutefois, l’atteinte de la pleine utilisation de la capacité variera selon les régions et les producteurs, en fonction de dynamique de l’offre et de la demande.

Face à cette offre excédentaire, les producteurs devront adapter leurs stratégies. Les acteurs établis sur le marché des non-tissés soufflés par fusion, tirant parti de leur expérience et de leurs capacités financières, se concentreront sur l’expansion de leur part de marché et l’exploration de nouvelles opportunités. D’un autre côté, les producteurs nouveaux ou moins établis devront investir dans des ressources et des capacités pour développer leurs produits et leurs marchés, parallèlement à leurs efforts de marketing et de vente. Ceux qui disposent de capacités de production polyvalentes, notamment la capacité d’utiliser diverses matières premières et d’extruder des fibres à deux composants, auront un avantage concurrentiel dans ce paysage en évolution.

En conclusion, même si l’augmentation de la capacité de production de non-tissés soufflés par fusion présente des défis à court terme, une adaptation proactive et un positionnement stratégique seront essentiels pour naviguer dans la dynamique évolutive de cette industrie dans les années à venir.