Réorganisation de l'industrie des non-tissés au Japon

L’année 2023 a été une année de réorganisation industrielle pour les fabricants japonais de non-tissés, les entreprises cherchant à se défendre contre une baisse de la demande, tant au niveau national qu’en Asie.

En avril 2023, Toyobo et Mitsubishi Corporation ont formé une coentreprise, Toyobo MC, et l'activité non-tissés de Toyobo a été transférée à la coentreprise. En combinant l'expertise et les fonctions de gestion de Toyobo, la nouvelle société propose des solutions à haute valeur ajoutée à ses clients tout en tirant parti du réseau de Mitsui pour faciliter l'expansion mondiale des matériaux de Toyobo, selon les sociétés.

En octobre 2023, Mitsui Chemicals et Asahi Kasei ont formé une coentreprise, Mitsui Chemicals Asahi Life Materials, et leurs activités de non-tissés filés-liés ont été intégrées dans la coentreprise. Ce plan a été réalisé par le biais d'une scission de type société et inclut toutes les activités de non-tissés de Mitsui Chemicals, à l'exception de sa fibre de polyoléfine fibrillée SWP qui est intégrée aux activités de spunbond et de filtres à cartouche d'Asahi Kasei. Mitsui détient un peu plus de 60 % de la société tandis qu'Asahi Kasei détiendra les actions restantes. Les ventes sont estimées à environ 370 millions de dollars par an.

Les sites japonais de l'entreprise comprennent la filiale Sunrex de Mitsui à Mie, au Japon, ainsi que son usine Nogoya Works à Aichi. Parallèlement, l'usine d'Asahi Kasei à Moriyama assure une production externalisée. Sites à l'étranger comprenant les opérations thaïlandaises des deux sociétés, qui continuent d'effectuer la production et les ventes en tant que filiales de la société intégrée.

En décembre 2023, Nikke Corporation a fusionné ses filiales Ambic et Fuji Corporation pour former F&A Nontissés, et les activités de tissus non tissés des deux sociétés ont été intégrées dans F&A Nontissés. Les deux sociétés sont des fabricants intégrés de tissus non tissés et de feutres fournissant des produits dans un large éventail de domaines, notamment l'environnement, l'automobile et la bureautique. Au milieu des récents changements radicaux dans l'environnement des affaires, l'intégration des deux entreprises augmentera l'efficacité et concentrera les ressources de gestion pour améliorer la compétitivité au niveau national et international.

Actuellement, l'entreprise produit environ 7 000 tonnes de non-tissés par an à partir de fibres recyclées, mais elle prévoit d'en ajouter 3 600 tonnes par an d'ici mars 2025. Cela ciblera principalement les applications acoustiques pour l'automobile.
La création de ces coentreprises et l'intégration de la direction des filiales visaient toutes à restructurer l'activité non-tissés en raison de ses mauvaises performances. En mai 2023, Japan Vilene a annoncé qu'elle se retirerait des ventes intérieures de tissus non tissés pour l'habillement d'ici juin 2024.

La demande japonaise de non-tissés a culminé en 2018 à 530 886 tonnes, et en 2019, l'économie mondiale était en récession en raison des frictions commerciales entre les États-Unis et la Chine, entraînant une baisse de la demande intérieure de non-tissés à 512 499 tonnes. À partir de 2020, la propagation de la nouvelle infection corona réduira encore davantage la demande de non-tissés, et en 2022, la demande de non-tissés diminuera encore et tombera à 475 652 tonnes. Dans le même temps, le passage à un yen plus faible a entraîné une flambée des coûts des matières premières et du carburant, et les activités de tissus non tissés de chaque entreprise ont vu leur rentabilité se détériorer. Cela a incité les entreprises à s’orienter vers des réformes structurelles en 2023, notamment la création de coentreprises, l’intégration des entreprises et le retrait des ventes intérieures.

La réorganisation à plus grande échelle du secteur des tissus non tissés est l'intégration des activités de tissus non tissés filés-liés de Mitsui Chemicals et Asahi, qui s'élèvent à 132 000 tonnes/an. La capacité de production de Toray de 231 000 tonnes/an est plus importante, mais les performances de Toray dans le secteur des non-tissés se détériorent également. Sur le marché chinois, son principal marché, la concurrence sur les prix des non-tissés filés-liés en PP s'intensifie, et pour cette raison, Toray vise à se tourner vers des produits à plus forte valeur ajoutée qui ne seront pas la proie de la concurrence sur les prix.

Sur le marché intérieur en 2023, la demande de non-tissés automobiles devrait augmenter considérablement à mesure que la production automobile augmente, et la demande pour les applications automobiles devrait continuer d'augmenter en 2024. Cependant, la demande pour les applications non automobiles a diminué et n'est pas attendue. augmentera beaucoup en 2024 non plus. En particulier, les couches ont considérablement diminué et les non-tissés pour couches continueront de faire face à une bataille difficile en 2024. Comme un retournement global des conditions du marché n'est pas attendu, l'effet de la réorganisation des fabricants de non-tissés ne se fera pas sentir avant deux à trois ans, et le marché restera pour l’instant dans une situation difficile.