L'avenir des non-tissés Airlaid jusqu'en 2027

Les non-tissés Airlaid sont sur une trajectoire de croissance attrayante, selon les dernières données exclusives de Smithers - le principal cabinet de conseil pour les industries du papier, de l'emballage et des non-tissés. 

rapport ts l'avenir des non-tissés Airlaid jusqu'en 2027 montre que le marché dépassera les 2 milliards de dollars de ventes pour la première fois en 2022. Une croissance supplémentaire est ensuite prévue, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 %, portant la valeur marchande globale à 2,93 milliards de dollars d'ici 2027 à prix constants. La consommation de produits non tissés par voie aérienne passera de 574 800 tonnes à 768 800 tonnes au cours de la même période, ce qui représente un TCAC de 6 % au cours de la période 2022-2027.

Potentiel durable 

La durabilité est l'un des principaux facteurs à l'origine de l'utilisation généralisée des non-tissés airlaid. La matière première de base est constituée d'environ les trois quarts de pulpe de duvet, qui est cultivée à partir debois tendre arbres, est biodégradable et est l'une des matières premières les moins chères dans les non-tissés. Comme tout processus industriel, la production airlaid nécessite de l'énergie - principalement du gaz naturel - mais c'est l'une des technologies de production de non-tissés les moins énergivores, utilisant très peu d'eau etpeuproduits chimiques.

Parts de marché d'Airlaid par matières premières 2022

En tant que tel, airlaid offre une solution puissante pour les marques qui cherchent à réduire leur impact environnemental - y compris la pression législative pour plus de substrats de lingettes jetables dans les toilettes. L'innovation réduit encore l'utilisation des polymères. Notamment Glatfelter a développé des adhésifs non plastiques qui sont maintenant utilisés dans certains de ses produits airlaid.

La durabilité est particulièrement attrayante dans certains segments d'utilisation finale clés, notamment les produits d'hygiène féminine (35,8 % du marché en 2022,par poids), lingettes (23,6 %), supports de table (13,6 %) et tampons alimentaires (9,2 %). Ceux-ci sonttoutapplications grand public et à usage unique. Dans les non-tissés durables et industriels, l'airlaid a une part beaucoup plus petite dans les sous-segments à usage limité tels que les filtres à air de cabine dans la filtration, les tissus de barrière de matelas ignifuges, les vêtements et la filtration des liquides.

Substrats plus lourds 

Bon nombre des sections airlaid les plus volumineuses sont hautement intégrées. Une poignée d'entreprises dominent l'offre de substrats airlaid traditionnels dont le poids varie de 40 à 300 g/m², avec une moyenne dans la gamme 70-80gsm. Suite à l'acquisition de Georgia Pacificairlaid entreprise et Jacob Holm en 2021, Glatfelter contrôle désormais environ 30% duglobal aircapacité pondue – plus que les cinq producteurs suivants réunis. Une autre limite est la barrière élevée à l'entrée pour la technologie airlaid - Fiberweb Italy, Danish Airlaid Technology et Lacell n'ont pas réussi à prendre pied sur ce marché au cours de la dernière décennie.

Il existe un nouveau potentiel pour les substrats airlaid plus lourds dans la gamme 500-1500gsm. Les principales utilisations finales de ces matériaux sontdansemballage, isolation et consommateur mouléproduits. Le segment des substrats plus lourds est un marché plus facile à pénétrer pour les nouvelles entreprises car elles n'ont pas les mêmes exigences en matière de grammage et de contrôle de la densité. De plus, ils sont maintenant économiquement viables grâce aux récentes améliorations du procédé - en utilisant un formeur de pointe très ouvert pour optimiser le rendement au détriment du contrôle de la formation fine.

Quel petitsegment du marché aujourd'hui (6,8 % en poids en 2022) ; ces demandes s'accélèrent. Dans les emballages, l'airlaid est privilégié pour ses propriétés protectrices et isolantes, par exemple sous forme de livraison sous température dirigéeàs, où il s'agit d'une alternative plus durable aux matériaux plastiques existants. Ces mêmes qualités aident ces nouveaux substrats Airlaid à remplacer le polystyrène expansé ou d'autres mousses sur le marché de l'isolation domestique.

Consommateur moulédes produitss est un autre nouveau marché porté par la volonté de remplacer les plastiques à usage unique dans des formes, comme les plateaux de nourriture, les couverts et les couvercles de tasses.

Capacité

Un autre défi majeur auquel le secteur aérien sera confronté au cours des cinq prochaines années est d'ajouter une capacité appropriée pour répondre à la demande urgente. Airlaid est le plus petit des principaux marchés de non-tissés en 2022 et a le rapport demande/capacité le plus strict estimé à 92 %. 34 grands producteurs d'airlaid et 24 petits producteurs d'airlaid avec 90 lignes de production commerciales et une capacité nominale de 624 800 tonnes de produit définissent l'industrie de l'airlaid en 2022.

Pour les substrats traditionnels, une nouvelle capacité est ajoutée alors qu'EAM/Domtar lance une nouvelle ligne multibond airlaid en 2022, mais aucune autre expansion majeure n'a été annoncée. La nouvelle capacité doit également être mise en balance avec la fermeture de lignes aériennes plus anciennes et moins efficaces.

Cela est dû à un état d'esprit conservateur, ainsi qu'à une mémoire collective de l'impact de la croissance massive des capacités (+37% en un an) durant début des années 2000, la chute des prix qui a suivi et une série de faillites. Au cours des cinq prochaines années, cela signifie que les investissements dans de nouvelles lignes aériennes continueront d'être à la traîne par rapport au taux d'expansion. Smithers prévoit que le rapport demande/capacité augmentera encore pour atteindre 94 % d'ici 2027. En revanche, pour le nouveau marché des substrats lourds, le taux d'expansion est plus rapide, avec des lignes commerciales dédiées pour chaque application émergente d'utilisation finale.

L'analyse de Smithers suit la demande pour quatre principaux procédés airlaid - Multibonded Airlaid (MBAL); Latex Bonded Airlaid (LBAL), Thermally Bonded Airlaid (TBAL) et Hydrogen Bonded Airlaid net (HBAL).

MBAL est le procédé airlaid le plus flexible. Peut être utilisé pour produire LBAL ou TBAL ; dans certains cas, les structures HBAL également. Capable de s'adresser à tous les marchés traditionnels de l'airlaid et de tester certains nouveaux marchés et utilisations finales ; Le TBAL représentera un peu plus de la moitié de la consommation mondiale en poids d'ici 2022. Cependant, le MBAL est également le processus le plus complexe techniquement et a le coût en capital le plus élevé.

La croissance la plus rapide proviendra de TBAL, où la demande devrait plus que doubler en 2027 par rapport à 2021. Les lignes TBAL sont moins chères à exploiter et offrent une qualité de gaufrage supérieure sur le produit fini ;unnd est la technologie la mieux adaptée pour bénéficier de la demande de nouveaux substrats plus lourds pour des applications telles que l'isolation verte et le consommateur moulédes produits.

Des prévisions détaillées d'experts pour ce secteur sont désormais disponibles dans The Future of Airlaid Nonwovens to 2027, [https://www.smithers.com/en-gb/services/market-reports/nonwovens/the-future-of-airlaid-nonwovens -à-2027] de Smithers. Ceci est fondé sur un ensemble de données de marché exclusif segmenté par procédé airlaid, apport de matières premières, application d'utilisation finale et région géographique. Les perspectives actuelles et futures du marché sont en outre contextualisées par un examen détaillé des développements émergents du marché, de la réglementation et de la technologie ; et les profils des onze principaux fabricants mondiaux. Cette étude d'experts de l'industrie est disponible à l'achat dès maintenant pour 6 750 $ (5 970 €, 5 250 £). n